Camo vit dans l’ouest du Texas avec son chien. Caché sur le siège de son pick-up, il observe les cow-boys lors des rodéos. Une nuit, son regard s’arrête sur un homme qu’il se met à suivre avec une obsession grandissante. De la poursuite sur les routes du désert texan au silence d’une chambre à coucher, ses pulsions le mènent à un jeu dangereux, au seuil d’un désir refoulé.