Un portrait poétique de Julie, qui vit à New York. Elle part en Italie avec la réalisatrice pour retracer l’histoire de ses origines. Un montage minutieux de ses chansons et extraits de son journal intime se mêle aux images et séquences filmées de Hesse-Rabinovitch et aux photos de Trudy Rosen de la subculture queer new yorkaise. Un voyage vers soi-même, vers l’autre, vers le passé et vers un futur possible. Isa Hesse-Rabinovitch (1917–2003) compte parmi les premières réalisatrices suisses. Ses films audacieux et expérimentaux ont servi de modèles aux générations de réalisatrices qui lui ont succédé.