Ein poetisches Porträt über die in New York lebende Julie. Auf der Suche nach Julies Herkunft reisen Protagonistin und Filmemacherin durch Italien. Sorgfältig montierte Tagebuchnotizen und Lieder von Julie, Fotografien und Filmaufnahmen von Hesse-Rabinovitch sowie Fotografien von Trudy Rosen aus der queeren Subkultur New Yorks zeugen von einer Reise zu sich selbst, zueinander, in die Vergangenheit und in eine mögliche Zukunft. Isa Hesse-Rabinovitch (1917–2003) war eine der ersten Schweizer Filmemacherinnen und wurde mit ihren mutigen und experimentellen Filmen zum Vorbild späterer Regisseurinnen.