Naima ist zehn Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Vater und dessen Freunden. Einer davon ist ein Sans-Papiers. Im Schutz ihrer kindlichen Unschuld wächst Naima in einer fast perfekten musikalischen Welt auf, die von Jazzproben und Papierkram gefüllt ist. Wäre da nicht die ständige Angst vor der Polizei, die den Alltag der Gruppe trübt, während sie sich auf ein Konzert vorbereitet.