Algarve, Ende der 1990er Jahre. Nach dem Tod ihrer Grossmutter lernt die Portugiesin Milene – eine lebenslustige junge Frau – den Kapverdier Antonino kennen. Vor dem Hintergrund der jüngeren Geschichte Portugals taucht der Film in die Welt zweier Familien und ihrer sozialen Realitäten ein. Die neue Liebe zwischen Milene und Antonino steht auf dem Prüfstand. Eine grausame Familiengeschichte gefährdet ihr Glück.