1977. Der 16-jährige Mario lebt in einem kleinen Dorf im Tessin. Während sich die Gesellschaft um ihn herum in vielerlei Hinsicht verändert, unternimmt er seine ersten unbeholfenen Annäherungsversuche, hat Schwierigkeiten in der Schule und gerät ständig mit seinem Vater aneinander, der ihn nicht zu verstehen scheint. Als er für den Sommer in die Berge geschickt wird, um dort als Bauer zu arbeiten, lernt er durch einige unerwartete Begegnungen viel über das Leben, die Liebe und vor allem über sich selbst.